Wie du dir keine Sorgen mehr machen musst, ob du die passenden Finanzverträge hast.
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Mit mir als DEFCON-zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230 bekommst Du in nur 30 Minuten Klarheit über Deine aktuelle Absicherung und Deinen zukünftigen Finanzfahrplan. Dadurch hast Du auf Dauer mehr Zeit, Geld, Flexibilität und eine deutlich bessere Absicherung

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Maklerstatus - Ein Ansprechpartner, verschiedene Gesellschaften

Als Finanzmakler bin ich treuhänderischer Sachwalter meiner Kunden und verpflichtet, Deine Interessen gegenüber den Gesellschaften bestmöglich wahrzunehmen.

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Private Finanzanalyse nach DIN 77230

Die DIN 77230 beschreibt die standardisierte Finanzanalyse von Privathaushalten. Ziel ist es für dich, objektiv und neutral die richtige „Diagnose“ für die optimale Vermögensplanung, Absicherung und Vorsorge zu erstellen. Als Basis für die Analyse dient deine persönliche, finanzielle und familiäre Situation.

Münzen

Gesellschafts- und Produktauswahl

Gold-Silber-Bronze: Eine Qualitätsauswahl für deine Verträge. Ich empfehle dir nur Tarife, die die Verbraucherschutzkriterien erfüllen. Diese erhalten eine Bronze-Medaille. Benötigst du noch besseren Versicherungsschutz, können wir auf Silber oder Gold upgraden.

Münzen

Geldanlage

ETFs, Krypto, Immobilien, Aktien, Fonds, Gold, ETPs. Es gibt viele Möglichkeiten, dein Geld anzulegen. Doch welche davon passen zu dir? Was für ein Risikotyp bist du? Bei welcher Anlage kannst du nachts ruhig schlafen und wachts nicht schweißgebadet auf? Gemeinsam ermitteln wir deine Wünsche, Risikobereitschaft und die Anlagedauer.

Du bist neugierig und möchtest wissen, wie gut du finanziell aufgestellt bist oder Du hast ein konkretes Anliegen? Du möchtest die Gewissheit, dass deine Finanzprodukte qualitativ TOP sind und du nichts Existenzbedrohendes übersehen hast? Dann buche jetzt ein Termin!